Царь Салтан, остановившись на ночлег в сельской избе, был очарован доброй и скромной крестьянкой Анной. Он берет ее в жены, и вскоре у них рождается сын. Вслед за Анной ее завистливые сестры и мачеха также перебираются во дворец, но вместо благодарности они строят коварные планы, стремясь к еще большей власти.
Воспользовавшись отсутствием царя, они искажают в письме вести о рождении наследника, выставляя царицу и младенца в ложном свете. Разгневанный Салтан приказывает дождаться его возвращения, но это распоряжение также перехватывается и подменяется. В итоге невинных Анну с ребенком заточают в бочку и бросают в пучину морскую, обрекая на гибель.
