Начало XVIII века, эпоха правления Петра I. Крепостной юноша Иван Старшов страстно влюблён в княжну Марию. Однако сословная пропасть делает их брак немыслимым. Переживая личную драму, Иван утрачивает веру в божественную справедливость: какой же это бог, если он не может соединить его с возлюбленной? Юноша оставляет родные места и вступает в Преображенский полк.
В рядах армии крепостной становится участником знаменательных побед и наблюдателем масштабных преобразований Петра I. Иван отвергает саму мысль о том, что рождённый холопом обязан оставаться им всю жизнь. Он уверен, что достоин большего. И доказывает это, движимый силой своей любви.